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SIACI SAINT HONORE boucle son LMBO et accélère son développement à l’international

Paris, le 8 novembre 2018

Le groupe SIACI SAINT HONORE, un leader du conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes, a bouclé ce jour son LMBO signé le 26 juillet dernier, avec Charterhouse comme nouvel actionnaire de référence. Le Groupe, désormais contrôlé majoritairement par son management et ses équipes, poursuit son ambition de construire un champion européen indépendant d’envergure mondiale.

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Comme annoncé le 26 juillet dernier lors du signing, SIACI SAINT HONORE boucle son nouveau tour de table avec le closing de son opération de LMBO qui voit le management du Groupe prendre la majorité du capital aux côtés de Charterhouse. Ardian reste dans le tour de table en qualité d’actionnaire minoritaire tandis que le groupe Edmond de Rothschild le quitte après avoir accompagné pendant plus de 30 ans le développement de SIACI SAINT HONORE. A cette occasion, le Comité de Surveillance se renforce avec l’arrivée de Philippe Salle (Président Directeur Général de Foncia) aux côtés de Jean-Philippe Thierry et de Pascal Colombani qui restent respectivement Président et Président du Comité d’Audit. Geoffroy Roux de Bézieux demeure également membre du Comité de Surveillance. De son côté, la composition du Directoire est inchangée.

Avec la réalisation définitive de cette opération, qui implique plus encore le management et les équipes dans la stratégie et le capital du Groupe, puisque désormais près de 250 salariés détiennent des titres de l’entreprise, SIACI SAINT HONORE entre dans une phase nouvelle de son développement. Le nouvel actionnariat va en effet procurer des moyens supplémentaires pour accélérer le développement à l’international et notamment en Europe avec des acquisitions ciblées.

Parallèlement, le Groupe renforce son indépendance en ouvrant davantage son capital à ses salariés, avec le projet de mettre en place un Fonds Commun de Placement SIACI SAINT HONORE qui permettra aux collaborateurs d’investir leur épargne salariale dans des actions du Groupe.

Ainsi, la construction d’un leader européen indépendant dans le courtage d’assurances et le conseil se poursuit et renforce le positionnement de SIACI SAINT HONORE à l’international, dans le contexte de l’absorption récente du courtier britannique JLT par l’américain Marsh.

« La réalisation définitive de notre opération de LMBO nous donne les moyens de nos ambitions ; le contrôle de notre entreprise par ses managers devient un véritable atout sur le marché pour nos clients, à la recherche d’alternatives. C’est aussi une chance de pouvoir impliquer davantage encore nos collaborateurs dans cette aventure entrepreneuriale, pour offrir des services de premier rang à nos grandes entreprises sur tous leurs marchés mondiaux », déclare Pierre Donnersberg, Président du Directoire.


A propos de SIACI SAINT HONORE

SIACI SAINT HONORE, un leader du conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes, conçoit et développe des solutions sur mesure pour ses clients grandes entreprises, ETI et PME. Le Groupe les accompagne sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour manager et piloter leurs risques en IARD, Transport, Protection sociale, Retraite, Epargne Salariale, rémunération et Mobilité internationale. Il compte aujourd'hui plus de 2 500 collaborateurs à travers le monde, assure 2,5 millions de personnes en France et à l’international et réalise un chiffre d'affaires de plus de 350 millions d'euros en 2017.
www.s2hgroup.com
SIACI SAINT HONORE – Season, 39, rue Mstislav Rostropovitch, 75017 Paris - Courtage d’assurances - N° d’immatriculation ORIAS 07 000 771 (www.orias.fr) Société par actions simplifiée au capital de 61 057 144 Euros - 572 059 939 RCS Paris - APE 6622 Z - Exerce sous le contrôle de l’ACPR, 61 rue Taitbout 75009 Paris, France.


A propos de Edmond de Rothschild

Maison d’investissement audacieuse fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est un groupe familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Dans toutes ses activités, le Groupe privilégie des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle - infrastructure, santé, biotechnologie, investissement à impact. Fondé en 1953, le Groupe est dirigé depuis 2015 par la baronne Ariane de Rothschild en tant que Présidente du Comité Exécutif.
Le Groupe compte € 156 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 600 collaborateurs et 27 implantations dans le monde au 31 décembre 2017. Il est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds.
 

LISTE DES INTERVENANTS

ARDIAN
- Ardian Buyout : Philippe Poletti, Yann Bak, Edouard Level
- Conseil M&A : Lazard (Pierre Tattevin, Nicolas-David Kersen)
- Conseil juridique : Latham & Watkins (Gaëtan Gianasso)

SIACI SAINT HONORE
- SIACI SAINT HONORE : Pierre Donnersberg (Président du Directoire), Hervé Houdard (Vice-président et Directeur Général), Xavier Corman (Secrétaire Général)
- Conseil management : Scotto & Associés (Lionel Scotto Le Massese, Adrien Badelon), Veil Jourde (Jean Veil, François de Navailles), Stephenson Harwood (Patrick Mousset, Indranee Dursun)
- Vendor Due Diligence : EY (Cyril de Beco, Paul-Eric Lacourte), Roland Berger (Christophe Angoulvant, Christian Heinis)

CHARTERHOUSE
- Charterhouse : Fabrice Georget, Cedric Barthelemy, Vincent Pautet, Chrystelle Eid, Robert Leeming
- Conseil M&A : Gimar & Cie (Olivier Jollain, Antoine Carre), Messier Maris (Erik Maris), Credit Suisse (Bruno Angles, Julien Lamm)
- Conseil juridique : Freshfields (Nicolas Barberis, Julien Rebibo, Stephanie Corbière, Margaux Baratte, Victor Quillere)
- Due Diligence Financière : 8 Advisory (Pascal Raidron, Justin Welstead, Dimitri Cromback) - Due Diligence Commerciale : BCG (Benjamin Entraygues, François Brousse)

GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
- Jean Laurent-Bellue et Philippe Cieutat

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